Katerina_Berillo
Web CRM

CRM-система Cykly

Разработка CRM-системы с нуля для управления клиентами и циклами сделок в B2B-сегменте.

О проекте

Cykly (Циклы) — CRM-система для управления полным циклом работы с клиентами: от первого касания и лида до сделки и повторных продаж. Продукт помогает командам вести базу клиентов, управлять воронкой сделок, ставить и контролировать задачи, настраивать права доступа и отслеживать работу менеджеров.

Проблема

С рынка ушли многие CRM-системы, которыми пользовался бизнес, — поддержка, обновления и оплата стали недоступны, а перенос процессов на оставшиеся решения не закрывал реальные сценарии работы. Готовые альтернативы либо избыточны и сложны, либо не покрывают специфику работы с клиентами и циклами сделок. В этих условиях бизнес принял решение разработать собственную CRM с нуля — под свои процессы и роли, с прицелом на дальнейшее развитие.

Задача

Спроектировать CRM-систему с нуля: построить логику продукта вокруг реальных процессов работы с клиентами и сделками, сделать интерфейс интуитивно понятным и удобным для целевых ролей (менеджеров по продажам и администраторов), не перегружая его лишней сложностью, и заложить прочную основу для дальнейшего развития продукта.

Метрики успеха

  • Короткий цикл сделки — меньше времени от лида до закрытия (логика вокруг реальных процессов)
  • Высокая скорость решения задачи — меньше времени от постановки до выполнения (логика вокруг реальных процессов)
  • Низкое количество кликов до ключевых сценариев: создание сделки, перевод по этапам воронки, постановка задачи (интуитивность интерфейса)
  • Высокая скорость работы менеджера с карточкой клиента и сделки
  • Быстрый онбординг — короткое время до первого результата у новых сотрудников (низкий порог входа)
  • Замещение прежней CRM без потери в эффективности работы

Состав команды и моя роль

— Product manager (1 человек)

— Analyst (1 человек)

— Front-end developer (2 человека)

— Back-end developer (2 человека)

— QA-инженер (1 человек)

— DevOps-инженер (1 человек)

— Product Designer (я)

Я участвовала на всех основных этапах создания продукта:

— Анализ рынка, конкурентов и пользователей

— Сбор требований и проработка сценариев использования

— Проектирование информационной архитектуры

— Проектирование интерфейсов и прототипов

— Разработка визуального дизайна

— Сопровождение реализации и UX-контроль

Анализ конкурентов

Чтобы определить сильные паттерны рынка и точки роста, я провела анализ конкурентов. Ключевым ориентиром стала Asana как эталон по работе с задачами которой пользовались ранее, дополнительно были разобраны решения, близкие к нашему сценарию по работе с клиентами и сделками.

Анализ конкурентов CRM-систем

Полевые исследования

Чтобы понять, с какими проблемами сталкиваются пользователи и как устроена их работа сегодня, я провела полевое исследование:

Провела интервью с менеджерами по продажам и администраторами, которые ведут клиентов и сделки. В течение полного рабочего дня наблюдала за их работой в текущих инструментах (прежняя CRM, таблицы, мессенджеры): как они заводят клиентов, двигают сделки, ставят задачи и переключаются между каналами.

Чтобы получить целостное представление о пользователе и его задачах, я выделила основные роли на основе собранных данных и проведённых исследований.

Персона менеджера по продажам
Персона администратора CRM

Информационная архитектура

Была построена информационная структура и юзерфлоу, отражающие ключевые сценарии взаимодействия пользователей с системой.

Информационная архитектура CRM Cykly

Юзабилити-тестирование

Проведено очное модерируемое тестирование для выявления недостатков разработанного решения. По итогам были внесены изменения в макеты.

Результат

Спроектировано и передано в разработку около 150 экранов основных страниц

Дашборд

Центральный хаб системы, где менеджер видит свои сделки, задачи на сегодня, ключевые показатели и активность по клиентам.

Дашборд CRM Cykly

Воронка сделок

Канбан-доска со сделками по этапам. Позволяет переводить сделки между статусами, видеть суммы и приоритеты, быстро открывать карточку.

Воронка сделок CRM Cykly

Сообщения

Единый центр общения, где пользователь ведёт переписку с коллегами и получает системные уведомления по задачам и обращениям в одном окне.

Сообщения CRM Cykly

База знаний

Раздел со статьями и инструкциями по работе с системой. Разбит на категории, содержит рекомендованные материалы и поиск — помогает быстро освоиться и решать вопросы без поддержки.

База знаний CRM Cykly

Карточка задачи

Экран ведения задачи: сроки, ответственный, статус и параметры контроля, описание с файлами и чат с историей действий — всё в едином окне.

Карточка задачи CRM Cykly

Результаты

Разработка CRM-системы Cykly с нуля позволила закрыть потребность бизнеса после ухода прежних решений и выстроить удобный пользовательский опыт:

— Система закрыла процессы работы с клиентами и сделками, ранее державшиеся на ушедшей CRM и разрозненных инструментах

— Ключевые сценарии (создание сделки, перевод по воронке, постановка задачи) выполняются за минимальное число шагов

— Новые пользователи осваивают систему без дополнительных инструкций

— Интерфейс получился универсальным для двух ролей: менеджера по продажам и администратора

— Заложена масштабируемая основа для дальнейшего развития продукта